О курсе
Курс посвящён стандартизации процедуры ввода нового клиента в бухгалтерское обслуживание. Авторы — практикующие бухгалтеры с многолетним стажем — предлагают пошаговый алгоритм, который охватывает все ключевые этапы: приём дел от предыдущего бухгалтера, экспресс-аудит состояния учёта, создание карточки клиента, организацию технической среды и регламентацию общения. Программа состоит из шести модулей, каждый из которых сопровождается шаблонами и примерами. В материалах рассматриваются типичные проблемы: разрозненные документы, неучтённые риски, отсутствие чётких договорённостей и завышенные ожидания клиентов. Курс направлен на то, чтобы бухгалтер мог системно подходить к каждому новому клиенту, фиксировать все договорённости и снимать с себя ответственность за ошибки прошлых специалистов.
Что рассматривается в программе
- Рассматривается стандартизированная передача дел с использованием чек-листов и актов.
- Разбирается методика экспресс-аудита данных клиента и составление заключения.
- Изучается создание карточки клиента и ведение истории решений.
- Описывается организация технической среды: структура папок, дашборды, хранение доступов.
- Рассматривается регламентация коммуникаций с клиентом и его командой.
- Изучается проведение планёрок и подготовка отчётов за первый месяц работы.
Кому может быть полезен курс
- Бухгалтерам, которые берут новых клиентов и хотят упорядочить процесс приёма дел.
- Специалистам, сталкивающимся с необходимостью разбираться с «хвостами» предыдущих бухгалтеров.
- Тем, кто тратит много времени на поиск и систематизацию первичных документов.
- Бухгалтерам, желающим выстроить чёткие регламенты взаимодействия с клиентами.
Вопросы о программе
Какие материалы входят в курс?
В курс входят 6 видео-уроков в записи, 15 приложений с шаблонами и примерами, таблица критериев для проверки нового клиента и скрипт общения с прежним бухгалтером.
Что рассматривается в модуле «Экспресс-аудит данных клиента»?
В модуле рассматривается, как быстро проанализировать состояние дел клиента, составить заключение и предложить дополнительные услуги. Включены шаблоны экспресс-проверки и примеры заключений для ИП с работниками и без.
Какие типичные проблемы клиентов разбираются в курсе?
Среди типичных проблем: разрозненные документы, несовпадение данных в уставе и реальности, лишние ОКВЭДы, неучтённые кассы и выплаты, а также отсутствие чёткой структуры хранения и регламентов общения.
Кто авторы курса?
Авторы — Лидия Васильева и Лина Залевская, практикующие бухгалтеры с опытом более 20 лет, авторы других курсов по бухгалтерскому учёту и налоговому консультированию.